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國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?

2020-04-30 16:16:36 來源:環球鞋網 中國鞋網 http://www.690614.live/

  中國鞋網04月30日訊,近日,國內幾大體育運動品牌安踏、李寧、特步、361度陸續公布了2020年第一季度營運狀況,營收下跌成為普遍現象。從數據看來,此次疫情對體育運動品牌的影響較為顯著,門店長期關閉、消費需求下降、冬裝庫存積壓、電商零售新拓等因素都一定程度上導致了營收下滑。

  目前,國內的疫情蔓延已經得到有效控制,但全球的發展形式依然不容樂觀,其中體育行業及運動品牌遭受的沖擊極大,國內體育運動品牌也面臨巨大挑戰。2020年下半年,品牌營收能否恢復到以往狀態仍是未知數,讓我們一起來看下2020年國內體育運動品牌第一季度營運狀況。

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國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  安踏:2020年第一季度全線品牌錄得負增長,零售額最高虧損25%

  4月15日,安踏體育用品有限公司(以下簡稱“安踏體育”)發布2020年第一季度最新營運表現。公告顯示:Q1安踏品牌零售額同比去年下降20%至25%;FILA品牌零售金額同比去年錄得中單位數負增長;其他品牌零售金額同比去年錄得高單位數負增長。

  

國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  根據東吳證券研究所報告顯示,目前從安踏Q1零售表現以及4月上旬運營情況來看,上半年表現預計好于此前指引,尤其FILA品牌在上半年流水有望實現正增長。而安踏的電商業務發展成為Q1的最大亮點。

  

國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  “仍然看好公司優質賽道及杰出運營能力決定的長期發展潛力,Q1的運營表現也再次證明了作為國內第一大龍頭的韌性,作為全球第三大體育龍頭持續看好成長性,維持買入評級!(來源:東吳證券研究所報告)

  點評:安踏龍頭老大的競爭優勢仍在

  在疫情擾亂“體育大年”,運動品牌紛紛遭受沖擊的情況下,危機下體現了安踏龍頭韌性。但是疫情的影響只是階段性的,安踏體育在行業中的競爭優勢并沒有發生改變。疫情對于龍頭品牌服飾的銷售產生較大負面影響,但自3月開始,隨著線下門店逐漸恢復營業,線上渠道和線下渠道的銷售已經迎來拐點,預計從第二季度開始,安踏體育的業績會逐漸恢復到正常水平。

  據公開報道,截至4月21日,安踏自有工廠已經完全復工,外包工廠恢復90%以上產能,因疫情暫時關閉的門店亦基本恢復營業。另外,3月份安踏集團研發暨培訓中心項目正式簽約和落地晉江,總投資8億元。

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  李寧:第一季度零售流水(不含李寧YOUNG)零售流水下降10%-20%

  4月17日,李寧發布公告,截至2020年3月31日止第一季度,李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)于整個平臺的零售流水按年取得10%-20%高段下降。就渠道而言,線下(包括零售及批發)獲得20%-30%的降幅,其中,零售渠道呈現30%-40%的大幅度降幅,批發渠道呈現10%-20%的下降;電子商務方面呈現10%-20%的低速增長。

  

國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  截至3月底,在中國市場上,李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)達6225家,較年初減少224個,在減少的這224家銷售點中,零售業務凈減少26家,批發業務凈減少198個;中國市場上,李寧YOUNG銷售點數量共計1026家,本年迄今凈減少75家。受疫情影響,四季度訂貨會(不包括中國李寧及李寧YOUNG)將延遲至4月中下旬進行。

  點評:品牌溢價空間提高,增加競爭力

  受益于渠道盈利能力的改善,品牌升級,產品定價調整和集團運營效率的改善,李寧公司自2018年起,經營利潤率出現顯著改善。

  據國信證券分析師王學恒表示,目前疫情繼續呈現受控的良好趨勢,預計李寧公司未來到5月流水可以恢復9成,6月及下半年繼續好轉;谝陨吓袛,王學恒認為,李寧公司下半年有望恢復較快增長,使得公司全年收入同比仍可以實現正增長。

  王學恒認為,快速的經營資金周轉,健康的庫存和應收賬款,減小減值撥備的壓力,目前,李寧的存貨和公司營收賬款在6個月貨以下的結構都達到了70%以上的水平,處于歷史最佳水平。更高的新品銷售占比、更好的全價銷售率、更少的零售折扣,帶來終端渠道盈利能力的恢復,將直接提升公司直營業務的利潤率。

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國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  特步:一季度零售額下降20%–25%,零售存貨周轉約五個半月

  4月20日,特步國際公布2020年第一季度業績。財報顯示,截至2020年3月31日止的三個月,特步主品牌零售銷售同比下跌20%至25%,零售折扣保持于6.5至7折的水平,零售存貨周轉約五個半月。據悉,本月初,特步國際獲首席執行官丁水波增持76萬股。

  此前,特步發布的2019年報顯示,公司去年總收入增長28%。1月份疫情發生后,特步中國內地的工廠、辦公室、和店鋪均延遲復工,導致供應鏈和生產普遍受阻,集團來自代理商的訂單和補貨訂單也不可避免地受到影響。

  點評:疫情下押寶小程序 長期競爭優勢不變

  為減少損失,特步全國4000多家門店相繼上線“特步運動+”小程序,門店導購變成云客服,并參與直播帶貨。同時,特步推出特步微商場,支持無門檻分銷合伙,一鍵線上開店。據公開報道,這些舉措讓特步店鋪最高的轉化率達到16%,單日線上銷售額最高超800萬元。

  2019年是特步企業多品牌發展元年,多項國際舉措的實行是為了特步國際化道路奠定堅實的基礎。隨著全球化疫情影響逐漸減弱,長期競爭優勢不會改變。

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  361度:主品牌一季度零售額同比下跌25%-30%

  4月21日,運動服飾企業361度國際有限公司今日公布2020年第一季度營運狀況。報告顯示,361º 主品牌第一季度的零售額較上年同期下跌25%-30%;獨立營運的361º 童裝品牌第一季度零售額的同比跌幅也在25%-30%區間內。這一數據與品牌在2019年財報中做出的營運預測一致。

  

國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  3月中旬,361度發布2019年財報,期內全年營收56.32億元,同比增長8.6%,創下近6年最好營收。其中,主品牌鞋類、服裝產品均呈上升趨勢,童裝產品也同步增長。但受疫情沖擊,2020上半年國內體育消費需求承壓,361度品牌的營運表現也受到影響。

  點評:轉型面臨激烈競爭 庫存壓力大

  2020年是361度啟動品牌重塑計劃的第三年,在疫情和市場下,顯然361度的品牌表現力還有待增強。2019年361度存貨周轉天數為120天,較2018年增加10天,這已經是連續第四年增長,并創下了歷史新高,庫存壓力前所未有的增大。據了解,存貨中有約96.1%為成品,主要是2019年冬季及2020年春季產品。

  疫情期間,361度將銷售轉移至電子商務平臺,并發起“全員營銷”的號召,增加“微信小程序”等途徑增強線上營銷,以降低疫情對零售端的影響。據了解,361度門店還將開啟短視頻線上銷售渠道。

  運動鞋服用品市場在中國體育產業中占比高達八成,且盈利能力最強,依然保持著產業基本盤的地位。但在這場市場競爭中,361度一直落后于安踏、李寧,甚至被特步趕超,與本土龍頭品牌之間的差距也在逐漸拉大。這次疫情,希望361度能迎頭趕上,盡快成為優等生。

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  疫情下營收下跌成為普遍現象,誰能最先迎來拐點

  前1月底以來,新冠疫情影響下的實體閉店、人流下滑、物流暫停等對服裝消費沖擊明顯,品牌服裝企業紛紛加大線上渠道拓展和新零售布局,以彌補線下零售下滑。但從銷售數據來看,不同服裝品類、不同品牌表現存在明顯分化。

  

國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  淘數據顯示,一季度阿里大盤(包含淘寶及天貓)十大服裝箱包品類中,僅運動服品類銷售額保持正增長,其余品類均有所下滑。若從天貓大盤來看,除運動服和運動鞋板塊分別同增41%和19%外,其余品類亦同比下滑,但下滑幅度較阿里大盤有所收窄,進一步驗證運動鞋服仍是目前鞋服領域景氣度最高的細分子板塊。

  

國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  長江證券研究員于旭輝認為,當前本土服裝品牌銷量增速顯著放緩甚至下滑,主要受到疫情期間物流暫停、外出活動減少影響;而在各運動品牌加大打折促銷力度拖累成交均價下降背景下,行業整體成交均價仍維持雙位數增長甚至環比提速,或主要受到競爭格局變化、高單價品牌銷售額占比提升驅動。

  

國內四大運動品牌一季度成績單,誰能撐到疫情結束?


  疫情期間,線上運動鞋服行業表現出的高單價品牌市場份額提升,與線下競爭格局較高的一致性,以及國際品牌增速表現更優等現象,說明運動鞋服競爭格局穩定并持續優化,此外品牌力提升仍將是未來本土品牌的戰略發力點,如何在產品、技術、營銷資源等方面強化競爭力、縮小與國際品牌的差距將成為長期思考的問題。

   
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